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奥园债务重组再生波澜

时间:11-21 来源:最新资讯 访问次数:71

奥园债务重组再生波澜

作者 | 曹安浔继与国企中金国测达成战略合作后,中国奥园集团董事会主席郭梓文已经五个多月没有公开露面了,就连10月17日,奥园成立27周年的大日子,郭梓文也只是早晨7点在微信群里督办保交楼细节,并在例行的团队午餐工作会中对员工表达感谢,并无大型公开庆祝和活动。这背后是,今年以来,郭梓文忙于化债,自救动作不停。然而,近日,在奥园境外债重组偿还协议表决会议的前夕,横生波澜。11月19日,华尔街见闻从知情人士处获悉,在香港法院的公开受理听证会上,平安海外对奥园的境外重组计划提出公开反对,也是该听证会上唯一公开反对的债权人。据奥园7月披露的境外债重组方案,重组规模约59亿美元,奥园计划发行新融资工具对原债券进行置换,包括4支共计23亿美元新债务工具、14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。平安海外的反对意见当日被法官驳回,要求其提供更多证明资料,后续还得看平安有何进一步的动作。对于平安海外反对的原因,平安集团方面并未回应。中国奥园的另一位债权人分析认为,作为高收益债券的持有人,平安等债权人的收益率高出其他债权人1倍多。而现在平安反对,是想要与有担保的债权人享有一样的清偿率。对此平安方面未予置评。作为隐形的“地产大金主”,平安过去几年通过股权投资,深度布局地产,曾为碧桂园、金茂、融创等多家头部房企的二股东,但在地产深度调控开始后,遭遇了困境。平安集团旗下不动产投资及资产管理平台——平安不动产,在十月遭穆迪下调主体评级至“Ba1”,穆迪称“中国住宅房地产市场的长期低迷,将影响平安不动产在未来12至18个月的收入和投资收益。”现如今,平安正在弱化地产投资,降低地产相关的投资风险,在碧桂园债务问题暴露之后,平安在一个半月内就清仓了碧桂园股票。作为国内数一数二的中资保险巨头,中国平安的房地产投资规模巨大,此次提出反对奥园债务重组方案,可能会使奥园境外债重组产生变数;如果债务重组方案不能通过,其结果就是导致公司清盘。一方面是试图为自己争取更多利益的平安海外,一方面是想尽快执行奥园境外债重组协议、集体上岸的其他债权人,债权人内部、平安海外与奥园之间的分歧,正在成为奥园境外债重组的最大阻碍。奥园的债权人之一、一位大型投资基金董事总经理表示,奥园国内公司债和银行借款都得到了展期,同意奥园境外重组方案,更多是看奥园能否保证境内的正常经营,给彼此一个“希望”,希望未来公司和中国经济可以企稳回升。根据奥园公告,香港高等法院开曼群岛大法院已裁决,将于11月28日举行奥园债权人债务偿还安排会议。届时,出席会议50%以上的债权人和75%以上的参与投票总债权表示赞成,重组协议即认定成功,在各法院2023年12月7/8日及2024年1月8日的重组批准聆讯中批复认可后,就可以推进执行。此前在8月,持有奥园现有票据本金金额75.89%的境外债债权人,已签署或同意重组支持协议。今年以来,奥园的债务重组、自救进度相对顺利,先是引入中金国测、山东健康等四家国资“白武士”盘活旧改,而后完成了百亿元境内债展期,补发了财报,实现了股票复牌。经营面上,1-10月,奥园实际完成交付房屋2.3万余套,预计今年内还将交付近2万套。上半年,奥园实现总营业额约109.4亿元,同比上升25.1%。奥园的经历也是房地产行业尤其是民营房企的缩影。而经历了两年多的地产深度调整,最早一批出险的房企逐渐走向命运的分野。有如富力、华夏幸福、融创等完成境内外债务重组,全力注重经营;也有如恒大、泰禾、祥生等,在地产江湖中身影逐渐远去。好在,走过行业至暗时刻,利好消息不断释放,继一线城市史诗级救市政策之后,11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会三部门发声,支持房企通过资本市场合理股权融资。大浪淘沙之后,未来的地产江湖,注定是属于稳健型房企的游戏了。

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